Soluzioni AI per la finanza
CRM, gestione delle pratiche e siti web su misura per società finanziarie, mediatori e studi di consulenza: richieste qualificate, documenti in ordine e scadenze sempre sotto controllo.
CRM, gestione delle pratiche e siti web su misura per società finanziarie, mediatori e studi di consulenza: richieste qualificate, documenti in ordine e scadenze sempre sotto controllo.
Dalla prima richiesta al portafoglio in gestione: clientela, pratiche e dati dei sistemi in un unico flusso, con l'intelligenza artificiale al lavoro sui dati aziendali.
Un assistente AI che lavora dentro i tuoi sistemi: il team chiede numeri, documenti e procedure in linguaggio naturale e ottiene risposte immediate, calcolate sui dati aziendali e con le fonti sempre citate.
Onboarding digitale, anagrafiche e raccolta documentale, storico delle interazioni, pianificazione delle attività della rete commerciale. Con reportistica su portafoglio, conversioni e produttività per consulente e per filiale.
Portafoglio gestito
184 M€ ↗ +8%
Onboarding del mese
146 ↗ +12%
Conversione richieste
38% ↗ +5%
Pratiche in istruttoria
62 ↗ +7
Onboarding in corso
Documenti raccoltiRossi Costruzioni Srl
CompletoIdentificazione · antiriciclaggio
6/6Studio Bianchi e Associati
In corsoBilanci · visura camerale
4/6M. Ferrari · privato
In corsoReddito · documento di identità
3/5Verdi Logistica Spa
In attesaDelibera · firma contratto
2/6Produttività per consulente
Filiale BolognaAttività di oggi
Rinnovo polizza · Rossi Costruzioni
09:30 · C. NeriRichiamo su richiesta mutuo
11:00 · A. FabbriRevisione portafoglio · Studio Bianchi
15:00 · S. RicciAree riservate per clienti, partner e reti distributive: presentazione di posizioni e pratiche, invio e firma dei documenti, avanzamento delle richieste. Automazione dei flussi di approvazione e delle comunicazioni.
Rossi Costruzioni Srl
Area riservata · ultimo accesso 2 giorni fa
Mutuo ipotecario
318.400 €
residuo su 420.000 €
Linea di credito
124.000 €
utilizzo 62% su 200.000 €
Investimenti
184.600 €
rendimento 4,2% da inizio anno
Richiesta di finanziamento · 250.000 €
In istruttoriaDocumenti
2 da firmareContratto di finanziamento
Ricevuto il 12 set
Informativa precontrattuale
Ricevuta il 12 set
Estratto conto · agosto
Disponibile
Core system, gestionali e servizi di terze parti collegati attraverso gli standard di settore, inclusi i flussi bancari e i canali di pagamento. Quello che ne esce diventa leggibile: andamento del portafoglio, marginalità, riconciliazioni. Compresa l'estrazione di dati da contratti e documenti non strutturati.
Core system
API REST · in linea
Gestionale pratiche
API REST · in linea
Flussi bancari
CBI · SEPA · in linea
Canali di pagamento
PSD2 · 2 da verificare
Riconciliazione dei movimenti
Oggi · 4.280 movimentiPortafoglio e marginalità
ErogatoMargineErogato 184 M€ · margine medio 2,4%
Dati estratti dai contratti
1.860 documentiIntegrazioni, automazioni e intelligenza artificiale, ogni funzionalità è pensata per far lavorare meglio la tua azienda.
Le risposte alle domande che le aziende del settore finanza ci fanno più spesso prima di iniziare un progetto.
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One AM porta l'intelligenza artificiale nei processi del settore finanza: chatbot che rispondono e prequalificano i contatti 24 ore su 24, trascrizione e analisi delle chiamate, contenuti e ricerca potenziati dall'AI, automazioni che eliminano le attività ripetitive. Soluzioni integrate nel gestionale, nel CRM e nel sito web, progettate su misura per i risultati della tua azienda.
One AM sviluppa CRM su misura per società finanziarie, mediatori creditizi e studi di consulenza: richieste qualificate automaticamente, pratiche tracciate fase per fase e tutta la documentazione del cliente in un unico posto.
Digitalizziamo il flusso delle pratiche, dalla raccolta documenti all'istruttoria fino alla delibera, con automazioni sulle attività ripetitive, scadenze sotto controllo e reportistica sempre aggiornata.
Realizziamo siti web e strategie di contenuto per farsi trovare da chi cerca finanziamenti, investimenti e consulenza, con SEO avanzata, monitoraggio continuo dei risultati e moduli di contatto collegati al CRM.