KI-Lösungen für die Finanzen
CRM, Vorgangsverwaltung und maßgeschneiderte Websites für Finanzgesellschaften, Kreditvermittler und Beratungsbüros: qualifizierte Anfragen, geordnete Dokumente und Fristen immer unter Kontrolle.
CRM, Vorgangsverwaltung und maßgeschneiderte Websites für Finanzgesellschaften, Kreditvermittler und Beratungsbüros: qualifizierte Anfragen, geordnete Dokumente und Fristen immer unter Kontrolle.
Von der ersten Anfrage bis zum verwalteten Portfolio: Kundschaft, Vorgänge und Systemdaten in einem einzigen Ablauf, mit künstlicher Intelligenz, die auf Unternehmensdaten arbeitet.
Ein KI-Assistent, der in Ihren Systemen arbeitet: Das Team fragt in natürlicher Sprache nach Zahlen, Dokumenten und Verfahren und erhält sofortige Antworten, berechnet auf Basis der Unternehmensdaten und stets mit Quellenangaben.
Digitales Onboarding, Stammdaten und Dokumentenerfassung, Historie der Interaktionen, Planung der Aktivitäten des Vertriebsnetzes. Mit Reporting zu Portfolio, Conversion-Raten und Produktivität pro Berater und pro Niederlassung.
Portafoglio gestito
184 M€ ↗ +8%
Onboarding del mese
146 ↗ +12%
Conversione richieste
38% ↗ +5%
Pratiche in istruttoria
62 ↗ +7
Onboarding in corso
Documenti raccoltiRossi Costruzioni Srl
CompletoIdentificazione · antiriciclaggio
6/6Studio Bianchi e Associati
In corsoBilanci · visura camerale
4/6M. Ferrari · privato
In corsoReddito · documento di identità
3/5Verdi Logistica Spa
In attesaDelibera · firma contratto
2/6Produttività per consulente
Filiale BolognaAttività di oggi
Rinnovo polizza · Rossi Costruzioni
09:30 · C. NeriRichiamo su richiesta mutuo
11:00 · A. FabbriRevisione portafoglio · Studio Bianchi
15:00 · S. RicciGeschützte Bereiche für Kunden, Partner und Vertriebsnetze: Darstellung von Positionen und Vorgängen, Versand und Unterzeichnung von Dokumenten, Fortschritt von Anfragen. Automatisierung von Freigabeflüssen und Kommunikation.
Rossi Costruzioni Srl
Area riservata · ultimo accesso 2 giorni fa
Mutuo ipotecario
318.400 €
residuo su 420.000 €
Linea di credito
124.000 €
utilizzo 62% su 200.000 €
Investimenti
184.600 €
rendimento 4,2% da inizio anno
Richiesta di finanziamento · 250.000 €
In istruttoriaDocumenti
2 da firmareContratto di finanziamento
Ricevuto il 12 set
Informativa precontrattuale
Ricevuta il 12 set
Estratto conto · agosto
Disponibile
Core-Systeme, Verwaltungssysteme und Drittanbieterdienste, verbunden über Branchenstandards, einschließlich Bankflüssen und Zahlungskanälen. Das Ergebnis wird lesbar: Portfolioentwicklung, Margen, Abstimmungen. Einschließlich der Extraktion von Daten aus Verträgen und unstrukturierten Dokumenten.
Core system
API REST · in linea
Gestionale pratiche
API REST · in linea
Flussi bancari
CBI · SEPA · in linea
Canali di pagamento
PSD2 · 2 da verificare
Riconciliazione dei movimenti
Oggi · 4.280 movimentiPortafoglio e marginalità
ErogatoMargineErogato 184 M€ · margine medio 2,4%
Dati estratti dai contratti
1.860 documentiIntegrationen, Automatisierungen und künstliche Intelligenz – jede Funktion ist darauf ausgelegt, dein Unternehmen besser arbeiten zu lassen.
Die Antworten auf die Fragen, die uns Unternehmen aus der Branche finanzen am häufigsten stellen, bevor sie ein Projekt starten.
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One AM bringt künstliche Intelligenz in die Prozesse des Sektors finanzen: Chatbots, die 24 Stunden am Tag antworten und Kontakte vorqualifizieren, Transkription und Analyse von Anrufen, durch KI verbesserte Inhalte und Suche, Automatisierungen, die repetitive Tätigkeiten eliminieren. Lösungen, integriert in Verwaltungssystem, CRM und Website, maßgeschneidert für die Ergebnisse Ihres Unternehmens.
One AM entwickelt maßgeschneiderte CRM für Finanzgesellschaften, Kreditvermittler und Beratungsbüros: automatisch qualifizierte Anfragen, Vorgänge, die Phase für Phase nachverfolgt werden, und die gesamte Kundendokumentation an einem Ort.
Wir digitalisieren den Ablauf der Vorgänge, von der Dokumentensammlung über die Prüfung bis zur Genehmigung, mit Automatisierungen für wiederkehrende Aufgaben, kontrollierten Fristen und stets aktueller Berichterstattung.
Wir erstellen Websites und Content-Strategien, um von Menschen gefunden zu werden, die nach Finanzierungen, Investitionen und Beratung suchen, mit fortschrittlicher SEO, kontinuierlicher Ergebnisüberwachung und mit dem CRM verbundenen Kontaktformularen.